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タスクの活用

タスク機能は今後やるべきことをチームで共有し、確認するのに活用できます。

下記の設定が可能です:

  • 期日
  • 時間
  • アクティビティ
  • 内容
  • タスク担当者
  • 状態:
    • 未完了
    • 完了しない
    • 完了

タスクは予約の編集ページで予約に対して追加され、主に販売目的で使用されます。 (例えば、見込み客の獲得や支払いの催促等)

しかし、予約とは別に一般的なタスクを設定することも可能です。 (例えば、お客様の送迎、登録フォームのリマインダー等)

今日や明日が期限のタスクや、期限を過ぎたタスクは、ログインするとホーム画面に表示されます。

ホーム画面タスクもしくは、CRM → タスクをクリックすることで全てのタスク一覧を確認できます。