タスクの活用

タスクの作成、担当者の割り当て、確認の方法

タスク機能は今後やるべきことをチームで共有し、確認するのに活用できます。

下記の設定が可能です：

• 期日

• 時間

• アクティビティ

• 内容

• タスク担当者

• 状態：

  • 未完了

  • 完了しない

  • 完了

タスクは予約の編集ページで予約に対して追加され、主に販売目的で使用されます。 （例えば、見込み客の獲得や支払いの催促等）

しかし、予約とは別に一般的なタスクを設定することも可能です。 （例えば、お客様の送迎、登録フォームのリマインダー等）

今日や明日が期限のタスクや、期限を過ぎたタスクは、ログインするとホーム画面に表示されます。

ホーム画面のタスクもしくは、CRM → タスクをクリックすることで全てのタスク一覧を確認できます。