顧客の融合

ゲスト関連のデータを整理するために、ゲストの融合を行います。

システム内で同じゲストが複数回登録されることがあります。このように重複した顧客情報が存在する場合、「顧客の融合」機能を使って1つにまとめることが可能です。

権限

ゲストを融合するには、「顧客管理（顧客の統合と分離）」 権限が必要です。

ゲストの融合ではシステムからゲストデータを削除する可能性があるため、この権限は経験豊富なユーザーにのみ付与することを推奨します。また、ゲストの融合を実行する前に、エクセルデータのダウンロードやMailchimpへのエクスポートを行い、ユーザー情報をバックアップすることをおすすめします

権限の詳細については、ユーザー管理を参照してください。

「顧客の融合」を行うには：

この操作は一度実行すると元に戻せません。

CRM → 顧客リスト

• 表示 をクリックし、アカウントに関連付けられているすべてのゲストを表示します。

• フィルターを使用して、名前（姓もしくは名）、Eメール、電話番号、Faxから完全または一部の一致で顧客リストを絞り込みます。

• 融合したいゲストの左側のチェックボックスを選択し、選択した顧客を融合するをクリックします。

• 次の画面で、融合後に維持したいゲスト（勝者）を選択し、「次」をクリックします。

• 選択した「維持したいゲスト（勝者）」と「融合されるゲスト（敗者）」が正しいことを確認し、「これらの顧客を融合する」 をクリックします。

すべての敗者とリンクされている全ての予約は勝者へ移動します。そして敗者は削除されます。

顧客の融合に関する注意：

• 旅行代理店の顧客と自社の顧客はたとえ同一人物だとしても融合することはできません。

• 「その他顧客」に入力されている顧客を融合することはできません。