タスクを利用する

RoomBossのタスク機能を使って、今後やらなければならない仕事、担当者、期日などを管理することができます。

また、タスクをユーザーが定義したアクティビティごとにグループ化することも可能です。例えば、Snow Clearing(除雪)というアクティビティを作成し、Snow Clearing(除雪)に関するすべてのタスクをそのグループにまとめることができます。

アクティビティを作成するには:

アクティビティ管理ページに移動します。 画面右下の➕アイコンをクリックしてアクティビティを追加します。 アクティビティ名を入力し、カラーを選択したら「保存」をクリックします。

新しいタスクを追加する方法:

特定の予約に関連するタスクは、予約の編集ページから作成してください。特定の予約に関連しないタスクを作成する場合:

CRMタスク に移動します。

新しいタスクを追加するには、テキストボックスに内容を入力し、期日を選択します。必要に応じてアクティビティや時間を追加し、担当者を選んで「保存」をクリックします。

タスクページから今後のタスクを確認したり、新しいタスクを作成したりできます。タスクはログイン後、ホームにも表示されます。

タスクのステータスや詳細を更新するには該当するタスクを見つけて「編集」をクリックし、必要な変更を行います。完了したら「保存」をクリックします。

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