始業時の手順

タスクと請求書の確認

期限が迫ったタスクの確認

1. CRM → タスクを開く。

2. 期日が今日で状態が未完了のものを確認し、処理が済んだら表示/更新をクリック。

3. 必要に応じて未処理のタスクを処理します。

タスク作成時にアクティビティやタスク担当者を決めておくと、誰がそれを行う責任があるのかを明確にするのに役立ちます。

未請求の滞在中の予約を確認

1. 予約 → 予約検索を開く。

2. 支払い状況からタブを選択。

3. 開始日を前日、終了日を今日に設定。

4. 予約金額（ネット）と請求額が一致しない予約を検索する。にチェックをいれ、検索をクリック。

5. パッケージに含まれていない宿泊以外の予約があった場合；

   1. 宿泊予約を開く。

   2. パッケージに追加するタブ内で既存の予約をクリック。宿泊以外の予約の予約IDを入れ、手順に従います。

6. 入金管理タブをクリックし、予約が正しい期日で完全に請求されるように請求書を追加します。

予約に不明な点がある場合は、予約の編集ページの予約履歴および入金管理履歴で予約に関わったチームメンバーを特定し、確認することができます。

期限超過の請求書がある滞在中の予約の確認

1. 予約 → 予約検索を開く。
2. 支払い状況からタブを選択。

3. 開始日を前日、終了日を今日に設定。

4. 請求額が未入金の予約を検索する。で期日を前日に設定し、検索をクリック。

5. パッケージに含まれていない宿泊以外の予約があった場合；

   1. 宿泊予約を開く。

   2. パッケージに追加するタブ内で既存の予約をクリック。宿泊以外の予約の予約IDを入れ、手順に従います。

6. 貴社の方法に従って、支払いを催促するなど適切に処理します。

自動メールを有効にすることで、支払期日にシステムがお客様に通知を送ることも可能です。